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熊园等:各部委各省各行业碳中和已有政策更新

本报告旨在梳理各部委各省市以及各行业已出台的相关政策梳理,通过梳理得出:各部委加快制定实施方案,“1+N”政策体系已经浮现,下半年减排仍难明显放松;各省在下半年碳达峰行动方案将密集出台;各行业中,能源、建筑、交通三大行业减碳方向明确,细分行业多数计划提前达峰。

本文作者系盘古智库高级研究员、国盛证券首席宏观分析师熊园,国盛证券宏观研究员杨涛、刘安林,文章来源于“熊园观察”微信公众号。


核心观点

1、各部委:加快制定实施方案,“1+N”政策体系已经浮现,下半年减排仍难明显放松

>730政治局会议新要求:坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。

>多部委表示正在加快制定实施方案,“1+N”政策体系已经浮现,包括4大行业+6大辅助领域。

>分时电价、碳交易市场、绿色债券等调整已经落地。

>下半年节能减排工作预计仍难明显放松。

2、各省:下半年碳达峰行动方案将密集出台,提示三点前瞻:

>省级层面政策体系应会与中央一致,吉林、江苏已明确“1+N”的行动方案。

>现实情况看,不同省份减排压力存在差异,后续各地政策节奏可能也会有较大差异。

>不同地区的行动方案应会因地制宜,突出地方特色。

3、各行业:能源、建筑、交通三大行业减碳方向明确,细分行业多数计划提前达峰

>大类行业看,能源、建筑、交通等发力方向已经明确。

>细分行业看,火电、钢铁、有色、石化、建材等重点行业已经明确提前5年碳达峰,建筑行业全国行动方案尚未明确,按照湖北宜昌的方案(全国首个建筑行业碳达峰方案),预计2028年实现碳达峰,提前2年。

后附:各部委、各省市、各重点行业碳达峰、碳中和政策梳理(4个详表)

正文如下:

一、各部委:加快制定实施方案,“1+N”政策体系已经浮现,下半年减排仍难明显放松

730政治局会议新要求:统筹有序做好“双碳”工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。

多部委表示正在加快制定实施方案。5月底碳达峰碳中和工作领导小组召开第一次全体会议,指出“要坚持问题导向,深入研究重大问题;提出有针对性和可操作性的政策举措”;发改委、工信部、财政部、科技部等也表示正在加快制定实施方案。

“1+N”政策体系已经浮现。碳达峰、碳中和的“1+N”政策体系,指1份顶层设计文件+分领域分行业实施方案,是实现双碳目标的时间表、路线图。根据已有信息,该体系主要包括10方面具体内容,即能源、工业、建筑、交通4大行业的绿色转型,以及循环经济、低碳技术、绿色金融、碳市场、生态碳汇、配套政策6大辅助领域。

分时电价、碳交易市场、绿色债券等调整已经落地。近期电力部门的碳减排调整较多,如进一步完善了差别电价等绿色电价政策,并首先纳入碳排放权交易市场。2021年版《绿色债券支持项目目录》修订完毕,煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持。

下半年节能减排工作预计仍难明显放松。7月下旬发改委环资司年中工作会议中表示:“扎实做好下半年节能工作,要提高政治站位;高度警觉,清醒认识节能工作面临的严峻形势,把节能和坚决遏制‘两高’项目盲目发展工作摆在环资工作的首位”,预计下半年节能减排政策仍然偏严,尤其是对传统“两高”行业的限制难以明显放松。

二、各省:下半年碳达峰行动方案将密集出台,提示三点

前瞻年初17省在《政府工作报告》中确认2021年将制定本省的碳达峰行动方案,但截至8月中旬,除浙江、四川公布了部分行动方案外(浙江强调科技创新,四川强调林草碳汇),其他省市均还未落地。目前看,各省都应在加快制定本省行动方案,部分省市也可能已经制定完成、只是尚未公布,比如,河南在6月末召开的碳达峰碳中和工作领导小组会议上已经正式审议通过《河南省推进碳达峰碳中和工作方案》。

往后看,下半年各省碳达峰行动方案将密集出台,按照当前各省情况,提示三点前瞻:

>省级层面政策体系应会与中央一致,比如吉林、江苏均已明确将采用“1+N”的行动方案。其中,能源结构、工业转型、科技创新、生态碳汇等都应是地方关注的重点。

>现实情况看,不同省份减排压力存在差异,后续各地政策节奏可能也会有较大差异。截至2018年,全国14个省市碳排放已经步入平台期,8个明确规划提前达峰的省市中青海、海南、天津、上海已经步入平台期(西藏数据暂缺),后续碳达峰的压力较小,可能更加关注碳中和目标的实现;河北、山东、山西、内蒙等工业和资源大省碳排放仍处上行阶段,达峰压力较大,预计后续严控新增产能等减排措施会相对严格。

>不同地区的行动方案应会因地制宜,突出地方特色。比如经济相对发达的省份(比如浙江、北京、上海等)应会重点关注科技创新、结构转型等;工业、资源大省(河北、江苏等)应会强调工业绿色化;西部省份(甘肃等)应会强调发挥禀赋优势,大力发展新能源;部分森林覆盖率较高的省份(四川、福建等)应会重点关注生态碳汇。

三、各行业:能源、建筑、交通三大行业减碳方向明确,细分行业多数计划提前达峰

大类行业看,能源、建筑、交通等发力方向已经明确(详见图表1)。1)能源:大力发展非化石能源(到2030年非化石能源的一次能源消费比重要达到25%左右,风电、太阳能总装机容量要达到12亿千瓦以上)、推行绿色用能模式(新能源汽车、建筑光伏一体化、取暖炊事电能替代等);2)建筑:优先选用高耐久材料,延长建筑使用寿命;建立协同设计机制,减少返工浪费;实现“永临”结合,减少重复建设;3)交通:推动绿色交通基建(废旧路面、建筑垃圾等循环利用等)、优化交通运输结构(推动“公转铁”“公转水”等)、加强碳排放和污染防治协同控制。

细分行业看,火电、钢铁、有色、石化、建材等重点行业已经明确提前5年碳达峰,建筑行业全国范围的行动方案尚未明确,按照湖北宜昌的方案(全国首个建筑行业碳达峰方案),预计2028年实现碳达峰,提前2年。其中,严控新增产能(钢铁、煤炭)、调整产品结构(钢铁、建材等)、增加清洁能源使用(电力、石化)、提高能源使用效率(建筑、建材等)等是主要减排方式。往后看,严控高碳排行业新增产能仍是长期趋势,预计未来相关行业新增产能扩张仍将继续承压;但是,4月以来多个高级别会议均高度关注大宗商品价格上涨,730政治局会议提出“纠正运动式‘减碳’,先立后破”,预示短期政策仍会在稳价保供和“双碳”目标之间寻求平衡。

后附:各部委、各省市、各重点行业碳达峰、碳中和政策梳理表。







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